Кредитный соблазн

...по кредитам физлиц банкиры клялись свернуть все акции для населения и заморозить розницу, перестав всучивать свои займы. Однако продержались они недолго. Сдались финансисты в июле: по автокредитам и ипотеке начали снижать процентные ставки, уменьшать размер первоначального взноса и удлинять сроки выделения средств. Банкиры осознали, что, не кредитуя население, они не смогут выбраться из хронических убытков, в которых прозябают с 2009 г.

Робкие шаги

Возрождение кредитования населения в этом году происходило постепенно. В марте развернули свои розничные программы и начали их рекламировать не более десятка финучреждений, причем средства предоставлялись в основном по двум направлениям: автокредиты и ипотека. Уже к началу мая количество займов физлиц выросло до 15-18 банков, к началу июня – до 20-21, июля – до почти 30. При этом финансисты не переставали говорить о своем переосмыслении кредитования украинцев.

«Кредитные проекты возобновляются финучреждениями продумано и осмысленно. Усиливаются процедуры предкредитной обработки и анализа финансового состояния потенциальных заемщиков», – прокомментировала ситуацию в отрасли исполнительный директор розничного бизнеса банка «Хрещатик» Марина Нестеровская.

«Возобновляя кредитование физлиц, банки все еще сдержанно относятся к этим операциям. Одна из основных проблем сегодня – это поиск адекватного платежеспособного заемщика, финансовые возможности которого существенно не изменятся на протяжении хотя бы краткосрочного периода», – дополнил ее директор департамента розничного кредитования банка «Финансы и Кредит» Игорь Шевченко.

Первыми реанимировали розницу банки с европейским капиталом, несколько позже – представители российского капитала, дольше всех раскачивались финучреждения с украинскими акционерами. Всех к возрождению розницы подталкивала одна причина – убыточность. Собирая ресурсы, а в январе-мае банковская система привлекла в свой депозитный портфель еще 30,31 млрд. грн. (общий депозитный портфель вырос до 358,05 млрд. грн.), финансисты не смогли вложить их в кредитование. Получилось, что проценты вкладчикам они платят, а на их средствах практически не зарабатывают. По данным НБУ, в январе-мае кредитный портфель физлиц наших банков уменьшился на 16,46 млрд. грн. (до 218,87 млрд. грн.), то есть на 7%.

Полноценный старт кредитования населения произошел преимущественно в столице и крупных городах (Днепропетровск, Харьков, Одесса, Донецк и т. д.). В областных и районных центрах предоставление новых займов серьезно лимитировалось. В одних случаях отделения могли их выдавать на сумму привлеченных от физлиц депозитов, в других – в объеме возвратов ранее предоставленных кредитов.

Вцепились в авторынок

Более всего в этом году повезло претендентам на автокредиты: в марте-июне финансисты сделали ставку именно на этот сегмент розницы. За четыре месяца на авторынок вышли около 26-28 банков, и серьезно обострилась конкуренция. К началу июля они кредитовали покупку практически всех основных марок машин – от «ВАЗов» и Daewoo до Subaru и Lexus.

Как только к автодилерам выстроились очереди финансистов с новыми кредитными программами, они начали диктовать им свои условия: в июне средние ставки по гривневым автокредитам (валютное кредитование запрещено украинцам до 1 января 2011 г.) уменьшились на 1-2% и достигли 23-25% годовых. Причем на этот раз снижение процентов произошло не за счет продавцов машин, а «из кармана» банкиров. Раньше для удешевления займов и повышения спроса на свои авто дилеры готовы были возмещать финучреждениям уменьшение процентной ставки. Теперь же они покрывают им убытки, если те устраивают для них спецакции, например кредитование под 7-10% годовых. В июне программы с пониженными кредитными ставками предлагали лишь два-три банка, но по мере обострения конкуренции в автомобильном сегменте они прогнозируют увеличение количества акционных предложений.

Одновременно с падением ставок в мае-июне возрастали сроки кредитования с двух-трех до трех-пяти лет, а в рамках акций под продажу некоторых марок авто – до семи лет. Незначительно уменьшился размер минимального первоначального взноса: с 40-50 до 30-40% стоимости авто. Но некоторые финучреждения до сих пор настаивают на внесении заемщиком собственными средствами 50-75% цены машины, как и в начале 2010 г. Правда, таких кредиторов становится все меньше.

До конца 2010 г. банкиры не планируют сколько-нибудь существенно менять базовые условия автокредитования. Единственное, что они обещают в июле-декабре, – это дальнейшее снижение процентных ставок по займам: согласно пессимистическим прогнозам на 0,5-1,5% годовых, оптимистическим – сразу на 2-3%. Но произойдет это лишь при условии дальнейшего уменьшения доходности депозитов физлиц. В марте-июне ставки по гривневым вкладам физлиц рухнули в среднем по рынку на 1,5-3,5% годовых (до 17-20% годовых).

Ипотечные страхи

С меньшей охотой финансисты в этом году возрождали ипотечное кредитование. К началу июля займы на приобретение физлицами недвижимости реально выдавали лишь около десятка банков. Причем в большинстве случаев речь шла о целевом финансировании под покупку жилья в конкретных жилых объектах (столичных новостройках, коттеджных городках вблизи крупных городов). Как правило, их возводили либо акционеры финучреждений, либо их стратегические партнеры. Те же немногие банки, которые брались за финансирование покупок недвижимости, в которой не имели «своего» интереса, выдвигали жесткие требования.

«Мы тщательно проверяем качество и выборочно подходим к их расположению. Скажем, мы принимаем в качестве обеспечения исключительно квартиры в многоквартирных жилых домах, причем расположенных в крупных городах», – отметил начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Банка Александр Борщевич.

В мае-июне финучреждения незначительно снизили ставки по ипотечным кредитам: с 26-28 до 25-26% годовых. При этом, правда, появились акционные предложения (под конкретных застройщиков): займы предоставляются под 22-24% годовых, а в отдельных случаях – под 11% годовых. Не изменился размер разовых комиссий за оформление кредитов – 1-3% суммы займа. Как и в случае с автокредитами, размер минимального взноса уменьшился с 40-50 до 30-40% стоимости недвижимости. Заметно выросли сроки финансирования: с 5-10 до 10-15 лет.

«Никто уже не станет, как до кризиса, безоглядно наращивать долю рынка. Банки будут скорее рассматривать отдачу от капитала, эффективность и прибыльность бизнеса, взвешенные на риск. Сроки займов на покупку недвижимости, скорее всего, на протяжении 2010 г. останутся в пределах 10-15 лет», – прокомментировал ситуацию на рынке г-н Борщевич.

По мнению финансистов, до конца 2010 г. условия в ипотечном сегменте не изменятся. Даже при условии удешевления ресурсов они не планируют опускать ставки по займам, закладывая в них повышенный риск, который видят сегодня на рынке недвижимости.

Лучшую жизнь обещают в 2011 г.

На розничные кредиты заметного роста спроса финансисты пока не прогнозируют. Ожидается, что граждане станут активнее присматриваться к новым предложениям банков не раньше второй половины августа.

«Полагаю, население соскучилось и нуждается в возобновлении кредитования», – уверена Марина Нестеровская.

Но появления в кредитном сегменте новых сильных игроков никто не ждет.

«Да и ожидать сколько-нибудь заметной либерализации условий предоставления займов (ставка, размер предоплаты) тоже вряд ли стоит», – заверил Игорь Шевченко.

Новую волну упрощения кредитных условий финансисты прогнозируют лишь в 2011 г. Они рассчитывают, что тогда же смогут развернуть запрещенное валютное кредитование населения.

«Как только истечет мораторий на валютное кредитование физлиц, введенный до 1 января 2011 г., на рынке сразу же появятся кредиты в СКВ. Многие банки давно выжидают, когда им наконец-то разрешат размещать накопившуюся ликвидность в иностранной валюте в активные операции», – рассказал директор департамента управления продуктами розничного бизнеса VAB Банка Антон Шаперенков.

Лишь в следующем году финансисты рассчитывают выйти на позитивную динамику прироста кредитного портфеля физлиц. Согласно нынешним прогнозам по итогам работы в 2010 г. розничный портфель наших финучреждений уменьшится на 10% (около 20 млрд. грн.).