...аппетитов населения. Оборот розничной торговли в Украине за январь-сентябрь текущего года составил 119,5 млрд. грн. Прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составляет 28,3%. Следует сказать, что рост на уровне 25-30% (в России - около 15%, в ЕС - «смешные» - около 1-2%) характерен для украинского рынка уже на протяжении нескольких лет, что характеризуется как стабильная динамика, которая не зависит от политических перипетий.
По данным Госкомстата, максимальный рост розничного товарооборота за 9 месяцев текущего года зафиксирован в Севастополе (50,5%), Николаевской (38,8%), Черновицкой (38,5%), минимальный - в Закарпатской (11,8%), Сумской (12,1%), Ровенской (19,7%) областях.
Лидерами по показателю объема розничного товарооборота за январь-сентябрь стали Киев (23,2 млрд. грн.), Днепропетровская (11,2 млрд. грн.), Донецкая (10,65 млрд. грн.), Харьковская (8,5 млрд. грн.), Одесская (6,7 млрд. грн.) области, на которых приходится более половины всего товарооборота.
Следует отметить, что в сфере торговли и потребительского ремонта наблюдается один из наибольших объемов прямых иностранных инвестиций, которые на 1 июля 2007 года составили $2,5 млрд. (10,4% то общего объема). Это и повлияло на то, что в рейтинге привлекательности инвестиций в розничную торговлю в 2007 году консалтинговой компании A. T. Kearney Украина занимает 5-е место (в 2006 - 4-е). Впереди только Индия, Россия, Китай и Вьетнам. По данным A. T. Kearney спрос на торговую недвижимость в Украине превышает предложение примерно в четыре раза. Что в большей мере говорит о нехватке площадей.
По данным рейтинга RetailStudio.org в 2006 году лидером среди розничных торговых сетей в Украине по обороту и количеству магазинов является Fozzy Group. Среди других лидеров можно отметить «АТБ-Маркет», «Фуршет», «Велику кишеню». Примечательно, что обороты Fozzy Group превышают суммарные показатели занимающих 2-е и 3-е места в списке «АТБ-Маркет» и «Фуршет». При этом количество магазинов не является решающим фактором лидерства. Например «Велика кишеня» занимает четвертое место по товарообороту и седьмое по количеству магазинов.
Следует отметить, что в рейтинге RetailStudio.org отсутствует сеть Metro (возможно, из-за оптовой направленности компании). При этом оборот компании в 2006 году составил около $720 млн., что автоматически делает ее второй по обороту и первой по соотношению оборот/количество магазинов.
Постепенно украинские ритейлеры начинают проводить политику, которую уже ведут в других отраслях экономики - привлекать стратегических инвесторов. Несмотря на планы собственного развития, французская сеть Auchan владеет 20% (обошелся в $126,5 млн.) сети супермаркетов «Фуршет». Также и другие задумываются о продаже части своего бизнеса («АТБ-Маркет», «Велика кишеня»). В целом, привлечение стратегического инвестора (в особенности, если это будет крупная западная сеть) гарантирует определенную защиту от конкуренции, а украинские собственники не лишаются своего бизнеса. При этом конкуренция с западными ритейлерами сложна тем, что они могут позволить себе работать в убыток (в краткосрочном периоде), получая прибыль в других странах.
О приходе других (кроме тех, которые уже пришли) крупных международных сетей в Украину речь пока не идет. Хотя рынок далек до насыщения, но нестабильная политико-экономическая ситуация не располагает инвесторов к вложениям. Более того, только сейчас более емкий и привлекательный российский рынок заслужил внимание крупнейшей в мире компании в сфере розничной торговли - американской Wal-Mart. Когда дело дойдет до Украины, в компании не говорят.
Украинские фирмы продолжают не только активно расширяться, но и начинают скупать друг друга. Так, недавно корпорация Fozzy Group (сеть «Сильпо» и «Фора») приобрела сеть «Буми-маркет» (также были переговоры с западноукраинской сетью «Пакко»), которая станет частью «Форы». В свою очередь «Велика Кишеня» приобрела сеть супермаркетов «Green Hills Market» в Молдове. Однако молдавский рынок не идет ни в какое сравнение с украинским, и это скорее покупка на «перспективу».
Розничная торговля начинает привлекать компании из других секторов экономики, которые таким образом диверсифицируют свой бизнес. Собственно, даже Ринат Ахметов начал с Донецкой области развивать сеть под весьма загадочным названием «Брусниця». Безусловно, у «денежного мешка» Партии регионов хватит средств на развитие и этого бизнеса, только профильным он вряд ли станет.
Кроме того, столичная компания-застройщик «XXI Век» ведет переговоры с несколькими торговыми сетями о слиянии, их покупке или создании совместного предприятия. Среди претендентов называют российскую X5 Retail Group (ТМ «Перекресток», «Пятерочка»). Ситуация выглядит для украинской стороны достаточно позитивно - «XXI Век» строит торговые центры в различных городах и на определенных условиях пускает туда торговцев, которые испытывают нехватку торговых площадей.
Уже в 2008 году на рынке можно ожидать появления первых магазинов сети гипермаркетов Real, розничного подразделения Metro Group AG, российской сети «Вестер» и расширения сети Spar. Российская компания составит существенную конкуренцию украинским торговцам разве что регионального значения, так как сеть по российским меркам также можно считать региональной.
Следует сказать, что формат небольших магазинов - «магазинов у дома» и дискаунтеров (с незначительным ассортиментом, ограниченной площадью и без продавцов-консультантов в зале) - стал все больше привлекать внимание даже крупных сетей. Это связано с тем, что найти место для размещения крупных объектов в нужном месте в крупных городах стало практически неразрешимой проблемой. Так, компания «Ритейл Групп» (ТМ «Велика кишеня») начинает развивать сеть «Просто маркет». При этом требовательные покупатели могут не рассчитывать на особый уровень сервиса в данных магазинах, так как магазины несут сугубо «бюджетный» характер, и инвесторы стараются открывать такие магазины с минимумом затрат.
Согласно исследованию «Мониторинг вкусов потребителей в странах ЦВЕ (Центральной и Восточной Европы) 2006/07», проведенному компаниями INCOMA Research и GfK, в Украине самыми популярными являются супермаркеты (в Киеве их посещает 68% населения), причем именно те, которые ближе находятся, нежели лояльнее по уровню цен. При этом крупные торговые сети вытесняют с рынка небольшие магазины. Согласно данным Госкомстата, в I полугодии малый бизнес в сфере торговли увеличил свой товарооборот всего на 4,7%, что в пять раз меньше темпов роста всей розничной торговли.
Впрочем, торговые сети уже стали не просто местом совершения покупки-продажи, а даже макроэкономическим регулятором. Например, российские власти мягко попросили
крупные российские сети заморозить цены на ряд основных продуктов питания, чтобы обуздать инфляцию. Учитывая, что инфляция характерна и для Украины, то наше правительство предпринимало некие шаги, но работали они с производителями, а не с торговыми посредниками, коими являются магазины.
Впрочем, потребителя интересуют больше ассортимент и цены магазина, чем его наименование и страновая принадлежность инвестора. Так, издание «Деньги.UA» провело потребительский рейтинг продуктовых супермаркетов, в рамках которого были протестированы цены, ассортимент и удобство совершения покупок. Первые пять позиций заняли «Эко-маркет», «Велика кишеня», «Фуршет», Metro, «МегаМаркет». Наиболее низкие цены отмечены в сетях «АТБ-Маркет», «Фора» и «Эко-маркет». Широким ассортиментом отличились «МегаМаркет», «Велика Кишеня», «Фуршет». В определенной мере можно не согласиться с результатами исследования, так как лидеры широкого ассортимента не совпадают с лидерами низкой цены. Впрочем, каждый покупатель имеет свои представления о правильной торговле...
13.12.2007 07:00