...финучреждения с европейским капиталом и наши госбанки, подмяв под себя едва ли не всех крупных заемщиков в стране. Благодаря активной финансовой подпитке от своего правительства российские банкиры уже снизили кредитные ставки для промышленных предприятий, удлинили сроки их финансирования и не намерены на этом останавливаться.
Капитальный подход
Усиление позиций банков с российским капиталом в Украине началось еще в разгар финансового кризиса. Согласно официальной статистике на 1 января 2009 г. они выдали 9,9% всех кредитов юрлицам (46,8 млрд. грн.), предоставленных нашей банковской системой, на 1 января 2010 г. – уже 14,3% (70 млрд. грн.), а на 1 апреля – 15% (73,9 млрд. грн.). На все остальные финучреждения с иностранным капиталом, представляющие в нашей стране более десятка европейских государств и США, пришлось в первом квартале этого года лишь 27,8% кредитного портфеля предприятий (132 млрд. грн.).
Более всего активничали «дочки» госбанков РФ – ВТБ Банк (им владеет Внешторгбанк) и Проминвестбанк (принадлежит Внешэкономбанку). Именно они заняли два первых места по размеру кредитных портфелей юрлиц в «российской группе» на 1 апреля: 23,23 млрд. и 22,8 млрд. грн. соответственно. Третье место – у дочерней структуры коммерческого Альфа-Банка с портфелем в 20,5 млрд. грн. Средств у русских хватало, ведь правительство Владимира Путина серьезно подкрепило капиталы своих финучреждений за последние полтора года. У московского Внешторгбанка капитал в 2009-2010 гг. вырос сразу на 180 млрд. рублей ($6,4 млрд.), после чего «уставник» украинского ВТБ был увеличен на 770 млн. грн. А у Внешэкономбанка РФ – на 100 млрд. руб. ($3,6 млрд. грн.) и он влил в наш ПИБ сразу 5,1 млрд. грн.
«После того как главой государства избрали Виктора Януковича Украина стала нашим приоритетом, и премьером Владимиром Путиным были даны указания по наращиванию кредитования украинской экономики. То есть, с одной стороны, это политический интерес (у нас в залоге оказываются активы стратегических предприятий), но ведь есть и экономический: в то время как местные финучреждения и банки с западным капиталом свернули либо ограничили свое кредитование украинских предприятий, российские финучреждения могут неплохо заработать, наращивая здесь кредитный портфель», – разоткровенничались в одном из российских банков.
Политико-экономический интерес русских вылился и в новые финансовые договоренности – московский Внешторгбанк в мае подписал с нашим Укрэксимбанком договор о сотрудничестве.
«Он рамочный, закрепляет отношения с украинским финучреждением и оговаривает доступ к рынкам капитала, а также приоритетные для финансирования в Украине отрасли экономики», – объяснил его суть начальник управления ипотечного кредитования ОАО «ВТБ Банк» Александр Борщевич.
Поймали момент
Представители финучреждений с российским капиталом открыто говорят о том, что прошлогодний кредитный спад оказался им на руку: по данным Нацбанка, за 2009 г. общий кредитный портфель украинской банковской системы уменьшился на 15,3 млрд. грн. (2,1%), а за январь-апрель 2010 г. – еще на 19,5 млрд. грн. (2,7%) – до 698 млрд. грн.
«Благодаря тому, что практически отсутствовало предложение по кредитованию корпоративных клиентов, у нашего финучреждения появилась возможность существенно увеличить свой кредитный портфель за счет качественных и надежных заемщиков», – рассказала заместитель председателя правления АО «Сбербанка России» Марина Быкова.
«Финучреждения с российским капиталом действительно сегодня находятся в более выгодной позиции, чем их конкуренты. Ведь банки с украинскими акционерами в сегодняшней ситуации ограничены в ресурсах. А с западными – либо ограничили лимиты в Украину, либо просто не готовы брать на себя риски, с которыми приходится мириться при нынешнем состоянии дела в украинской экономике», – дополнил ее член правления Проминвестбанка Владислав Кравец.
Чтобы обратить на себя внимание предприятий, русские активно уменьшают стоимость займов.
«В течение 2010 года наше финучреждение сразу на 6-7% годовых снизило проценты по кредитам юрлиц. А стоимость «коротких» займов (до одного месяца) вообще вернулась на докризисный уровень», – сообщила директор департамента корпоративного кредитования Альфа-Банка (Украина) Светлана Монастырская.
«Уже сегодня эффективные кредитные ставки находятся на уровне 20-22% годовых, несмотря на то что, по прогнозам, так уменьшиться они должны были лишь к концу этого года. А все потому, что заметно обострилась конкуренция в привлечении на обслуживание крупных предприятий, а также и малого и среднего бизнеса. И это при том, что финучреждения только совсем недавно начали восстанавливать кредитование и ссужали средствами исключительно существующих клиентов», – дополнил ее заместитель председателя правления VAB Банка Хайм Капельников.
Средний срок кредитования в апреле-мае вырос с 6-12 месяцев до двух-трех лет, а размер займов – с 50-60 до 70-75% оборотных средств. Финансисты утверждают, что в случае появления интересных проектов готовы наращивать объемы финансирования. Средний кредитный лимит «дочки» российского банка нынче колеблется в рамках $0,5-1 млрд. При этом он постоянно контролируется московской стороной: как только русские замечают, что средства в Киеве иссякают, лимит практически автоматически наращивают. Если верить финансистам, в госбанках РФ решение об увеличении кредитной линии в нашу страну принимается в течение суток, в коммерческих финучреждениях – за один-два дня, иногда – трое суток.
Несмотря на обострение конкуренции в корпоративном сегменте, банки по-прежнему вяло выдают займы на развитие предприятий (модернизацию, реконструкцию производства, инвестиционные цели).
«От 80 до 90% кредитов сейчас предоставляется под оборотные средства. Да и сами компании остерегаются брать займы под развитие. Бизнес по-прежнему выжидает и опасается брать на себя крупные обязательства под развитие производств, поскольку не знает, что будет происходить в 2010 г. с экономикой страны, а значит – и с его продажами», – отметил Владислав Кравец.
Активнее всего банки с российским капиталом в январе-мае кредитовали сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность и топливно-энергетический комплекс.
«В нашем кредитном портфеле присутствовали займы предприятиям горно-металлургического комплекса, машиностроения, химической промышленности, производства продуктов питания. Вполне возможно, что к концу года банки будут более активно участвовать в финансировании более сложных сделок, связанных с инвестиционными целями, девелоперскими проектами в части коммерческой недвижимости или приобретениями активов», – сказала Марина Быкова.
Если до недавнего времени, финансисты охотнее всего брались за кредитование крупных и средних компаний, то до конца 2010 г. обещают развернуть программы по финансированию малого и среднего бизнеса.
Корпоративный передел
Финансисты сегодня делают разные прогнозы в отношении роста кредитного портфеля юрлиц у русских «дочек» до конца 2010 г.: согласно пессимистическим прогнозам их доля рынка вырастет с нынешних 15 до 17-18%, оптимистическим – до 20-22%. Банки с украинскими акционерами признают, что не могут тягаться с российскими коллегами из-за отсутствия такой мощной финансовой подпитки.
«У финучреждений проблема с долгосрочными ресурсами. Вклады населения, которые сейчас являются самым длинным ресурсом, привлекаются на сроки порядка трех месяцев. До кризиса эта проблема решалась в основном за счет денег из-за рубежа. Лишившись такой возможности, практически все банки были вынуждены переключиться на краткосрочное кредитование – до года», – рассказал заместитель председателя правления ПУМБ Алексей Волчков.
По расчетам экспертов, доля банков с украинскими акционерами (кроме государственных) до конца 2010 г. может сократиться на корпоративном рынке с нынешних 36,9 до 30-32%. Результаты могут быть и того хуже, правда, лишь в случае, если во втором полугодии заметно ухудшится погашение ранее предоставленных юрлицам кредитов. По данным Нацбанка, по состоянию на 1 мая удельный вес проблемных займов в общем кредитном портфеле отечественной банковской системы уже достиг 10,27%.
В лагере банков с западными акционерами пока нет единой позиции в отношении русских конкурентов.
«Я не согласен с мнением о том, что финучреждения с российским капиталом станут доминировать в кредитовании юрлиц в 2010 году. Действительно, они сейчас активно работают в данном сегменте, но и не менее активно трудятся и банки с западным капиталом», – заверил начальник управления корпоративными кредитами OTP Роман Данилюк.
«У нас нет таких безграничных лимитов, как у русских от материнских структур. Их начнут увеличивать не раньше, чем Киев договорится о дальнейшем кредитовании с МВФ. Поэтому не исключено, что это произойдет уже после того, как российские «дочки» окучат всех наиболее платежеспособных заемщиков. И чтобы их вернуть, нам придется идти на серьезные уступки по кредитным условиям», – сетует председатель правления одного из крупных банков с иностранным капиталом.
По разным оценкам, доля «западников» в кредитовании юрлиц до конца текущего года может уменьшиться с 27,8 до 25-26%.
Выгадают от обострения конкуренции в корпоративном сегменте предприятия-заемщики. Финансисты считают, что в сентябре-ноябре они могут рассчитывать на снижение ставок по валютным (на 1-2% годовых) и гривневым кредитам (на 0,5-1,5% годовых). Не исключают банкиры и увеличения среднего размера займа: согласно пессимистическим прогнозам – на 5-10%, оптимистическим – на 15-20%.
11.06.2010 10:46